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Bis vor kurzem tobte auf dem Planeten Eloh ein erbitterter Bürgerkrieg. Dann machten die Elohsianer die Entdeckung, dass in der Galaxis Zivilisationen existieren, die der ihren weit überlegen sind. Seitdem gibt es für diese Welt im Grenzgebiet zwischen dem Romulanischen Reich und der Föderation nur ein Ziel: Anschluss an die Entwicklung der anderen Spezies zu finden. Captain Picard und seine Crew glauben, vor einer leichten Aufgabe zu stehen. Sie sollen die Verhandlungen über den Beitritt Elohs zur Föderation führen. Doch als die Enterprise in den Orbit um den Planeten einschwenkt, muss Jean-Luc Picard feststellen, dass die Romulaner schon vor Ort sind. Und seine Gegenspielerin ist keine Geringere als Commander Sela. Für Picard steht außer Zweifel, dass Eloh sich letztendlich für die Mitgliedschaft in der Föderation entscheiden wird. Doch dann kommt es zu einem verheerenden Anschlag. Und Geordi La-Forge, Chefingenieur der Enterprise, wird unter dem Verdacht verhaftet, diesen Terrorakt verübt zu haben.
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